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Zusätzliche Informationen
Privatrente vs. Direktanlage
Fondspolice vs. Direktanlage
Druck
Fondspolice vs. Direktanlage
Verrentungskapital und Nettorente mtl.
159.470,00 €
111.982,40 €
Fondspolice
Fondsdirektanlage
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
Verrentungskapital
643,53 €
405,86 €
Fondspolice (lebenslang)
Fondsdirektanlage
0,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
Nettorente mtl.
Der Entnahmeplan der Direktanlage reicht unter den getroffenen Annahmen bis zum statistischen Lebensende (zeitlich begrenzte Rente).
Danach ist das Kapital aufgebraucht. Die Fondspolice hingegen garantiert eine
lebenslange Rente
.
Ergebnis und Angaben
Vorteil Fondspolice
Verrentungskapital Fondspolice
Verrentungskapital Fonds (Direktanlage)
Vorteil Verrentungskapital Fondspolice
Nettorente Fondspolice mtl.
Nettorente Fonds (Direktanlage) mtl.
Vorteil Nettorente Fondspolice mtl.
Angaben
Auszahlung
Kapital
Rente
Geschlecht
männlich
weiblich
Geburtsdatum
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Alter bei Auszahlung
Tarif
ALVF7
ALVF7
Produktauswahl
JustInvest
JustInvest
Beitragszahlungsweise
monatlich
einmalig
monatlich
Bruttobeitrag mtl.
Investmentanlage
Portfoliolösung
Einzelfonds
Portfoliolösung
Fonds/Portfolio
AXA Chance Invest B (ESG)
Portfolio ETF (ESG)
Portfolio Zukunft (ESG)
AXA Chance Invest B (ESG)
angenommene Bruttowertentwicklung p.a.
1,00 %
4,00 %
6,00 %
8,00 %
6,00 %
Anzahl Fondswechsel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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16
17
18
19
20
5
Detailangaben Fonds (Direktanlage)
Ausgabeaufschlag/Ausführungsgebühr
Vorgabe laufende Fondskosten
gemäß Fonds/Portfolio
individuell
gemäß Fonds/Portfolio
laufende Fondskosten (Direktanlage) p.a.
Service-Entgelt (inkl. USt.) p.a.
Ausgabeaufschlag (Entnahmeplan)
Nettowertentwicklung (Entnahmeplan) p.a.
Steuerliche Angaben
Basiszins individuell vorgeben
ja
nein
Basiszins (Vorabpauschale)
Einkommensteuersatz bei Kapitalleistung
Einkommensteuersatz in Rentenphase
Weiter
FONDSNAVIGATOR
Nach oben
Versionsinfo
Version 3.2 (Januar 2025)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Berücksichtigung des steuerlichen Basiszinses 2025
Herausnahme des Produktes JustGreenInvest
Berücksichtigung eines Service-Entgeltes p.a. bei der direkten Fondsanlage
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643,53 €